Operação · Vendas, SDR e CS
CRM Autofill
O vendedor sai da reunião e o negócio já está atualizado.
Estágio, valor, objeção, decisor e próximo passo com data. Escrito nos campos que a sua operação já usa, inclusive os customizados.
Reunião com a Acme Corp42 min
Cliente · minuto 31“A decisão passa pela Juliana, diretora de operações. Nosso receio é o prazo de implantação. Consegue mandar a proposta até sexta?”
Agente CRM Autofill escreveu
Etapa do negócioDescoberta → Proposta
atualizadoDecisorJuliana Reis, diretora de operações
novo contatoObjeçãoPrazo de implantação
registradaPróximo passoEnviar proposta até sexta, 14/03
tarefa criadaO problema
O CRM consome um dia por semana de cada vendedor e continua incompleto.
1 dia/semanaPerdido por vendedorEm registro, resumo e preenchimento de campo.
41%Dos campos obrigatóriosPreenchidos antes da reunião de forecast. O resto vem da memória.
7 em 10Negócios perdidos por “preço”O motivo padrão, que esconde a causa real da perda.
Como funciona
Da conversa ao campo preenchido, em cinco passos.
O vendedor não faz nada. O agente trabalha em cima do que já aconteceu.
01
Capta a interação
Reunião online ou presencial, ligação, WhatsApp ou e-mail.
Captura02
Entende o que mudou
Estágio, valor, produto, objeção, concorrente e quem decide.
Interpretação03
Mapeia para os campos
Traduz para a estrutura do seu CRM, com campos customizados e listas fechadas.
Mapeamento04
Escreve e registra
Atualiza o negócio, cria a atividade com resumo e anexa a transcrição.
Escrita05
Agenda o próximo passo
Tarefa com responsável e data, tirada do que foi combinado na conversa.
SaídaPor dentro
O que uma integração comum não faz.
Colar um resumo no campo de observações qualquer integração faz. O trabalho é entender o que a conversa significa no seu processo.
Passo 1 · Interpretação
Entende o que a conversa mudou no negócio
O cliente pediu proposta, o orçamento é de outra diretoria e a decisão passa por um comitê. O agente identifica cada ponto e sabe em qual campo ele mora.
Estágio e valorObjeção e concorrentePapel de cada pessoa
Extraído da reunião6 mudanças
EstágioDescoberta → Proposta
atualizadoValorestimado na conversa
R$ 48.000Objeçãoprazo de implantação
registradaDecisorJuliana, diretora de operações
novo contatoPasso 2 · Campos customizados
Fala a língua do seu processo
Segmento, origem, motivo de perda com lista fechada e os campos que só o seu time usa. O agente respeita as opções permitidas e não inventa texto livre.
Listas fechadasCampos própriosRegras de obrigatoriedade
Mapeamento de campos23 configurados
Segmentolista fechada · 9 opções
mapeadoMotivo de perdalista fechada · 6 opções
mapeadoMaturidade do processocampo próprio da empresa
mapeadoComitê de compracheckbox
mapeadoPasso 3 · Mão dupla
Lê o que já existe antes de escrever
O agente consulta o histórico do negócio e os dados do ERP. Se alguém já ajustou um valor, ele não sobrescreve: sinaliza o conflito para revisão.
Leitura do CRM e ERPSem sobrescrever às cegasLog de cada alteração
SincronizaçãoCRM ⇄ ERP
Pedido faturadoveio do ERP
leituraValor do negóciodiferente do que está no ERP
sinalizadoCampos atualizadospelo agente, nesta semana
312Toda alteração fica em log com origem, data e trecho da conversa.
Na prática
A reunião acabou. O negócio se preenche sozinho.
Agente CRM AutofillLendo a reunião de ontem · 42 min · Acme Corppreenchendo
AC
Negócios › Acme Corp Ltda
Acme Corp Ltda · Plano anual
Proprietária: Marina Alves · fechamento previsto 28/03Propriedades do negócio
Etapa do negócioDescoberta → PropostaSalesbud
Valor do negócio
R$ 48.000 / anoSalesbud
Faturamento da empresa
R$ 81 mi a R$ 360 miSalesbud
Temperatura da conta
Quente · 87%Salesbud
Contato decisor
Juliana Reis, diretoraSalesbud
Objeção registrada
Prazo de implantaçãoSalesbud
Atividades criadas
Reunião registrada42 minutos, com resumo e transcrição anexados.
Follow-up agendadoWhatsApp em 14/03 às 9h, retomando a objeção de prazo.
Tarefa criadaEnviar contrato até sexta, para Marina Alves.
Cada valor guarda a origem: qual conversa, em que minuto e qual trecho justificou o que foi escrito.
Antes e depois
O mesmo negócio, com e sem o agente.
Preenchido pelo vendedor
Na correriaEstágioatualizado na véspera do forecast
Objeçãoem branco
Concorrenteem branco
Próximo passo“retomar”
Motivo de perda“preço”
Preenchido pelo agente
AutomáticoEstágioatualizado no fim da call
Objeçãoprazo de implantação
ConcorrenteConcorrente X
Próximo passoenviar contrato até 14/03
Motivo de perdacomitê priorizou outro projeto
Recursos
O que impede o automático de virar bagunça.
Confiança por campo
Sem certeza, o agente marca o campo como sugestão em vez de escrever. Nenhum dado errado chega ao forecast.
Log completo
Cada escrita fica registrada com data, origem e trecho da conversa. Qualquer campo pode ser auditado.
Retroativo
Ao ligar, o agente processa as conversas já capturadas e preenche os negócios antigos de uma vez.
De onde vem o dado
Reunião online
Reunião presencial
Ligação no VoIP
WhatsApp e e-mail
Comparativo
Integração move dado. O agente entende o dado.
| Critério | Integração ou automação low-code | CRM Autofill da Salesbud |
|---|---|---|
| O que escreve | O campo mapeado, do jeito que veio | O que a conversa mudou no negócio |
| Texto livre | Resumo colado nas observações | Dado estruturado no campo certo |
| Campos customizados | Um a um, com regra escrita na mão | Configurados uma vez, com listas fechadas |
| Sem certeza | Escreve errado e ninguém percebe | Marca como sugestão para revisão |
| Próximo passo | Não cria | Tarefa com responsável e data |
| Manutenção | Quebra quando o processo muda | Acompanha a mudança do CRM |
03 · Execução
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